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三环集团:创业板向特定对象发行股票募集说明书募集说明书(注册稿)

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  述项目全盘达产后,公司MLCC将新增产能3,000亿只/年,较原产能存正在必然

  质众层片式陶瓷电容器扩产技艺改制项目新增的MLCC年产能合计为5,400.00

  亿只,假设2021年公司MLCC整年销量为2021年1-6月的2倍,则上述新增

  产能为公司2021年整年MLCC销量的5.19倍。因为新增产能范畴较大,公司需

  调理的影响,公司MLCC均匀出售单价呈消重趋向,个中2019年、2020年、2021

  MLCC存正在出售单价接续下滑的危机,从而对公司经贸易绩及本次召募资金投资

  部达产后,当年将分辩新增折旧费2.06亿元、3.57亿元,占2020年公司贸易收

  入加上估计全盘达产年新增贸易收入的比例分辩为3.54%、5.72%,占2020年公

  司利润总额加上估计全盘达产年新增利润总额的比例分辩为9.74%、16.18%。尽

  度提拔,对当期功绩发生倒霉影响;同时,固体氧化物燃料电池制备技艺及产物、

  物燃料电池技艺起步较晚,尚处于找寻、萌芽阶段,资产化水准低,正在输出功率、

  前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额÷订价基

  本次向特定对象发行召募资金总额不高出390,000.00万元(含发行用度),

  经济、资产策略和市集境况等发作宏大蜕变而影响项目修造进度或项目谋划效益,

  述项目全盘达产后,公司MLCC将新增产能3,000亿只/年,较原产能存正在必然

  众层片式陶瓷电容器扩产技艺改制项目新增的MLCC年产能合计为5,400.00亿

  只,假设2021年公司MLCC整年销量为2021年1-6月的2倍,则上述新增产

  能为公司2021年整年MLCC销量的5.19倍。因为新增产能范畴较大,公司需及

  格等需求,将导致项目产能无法按盘算开释或抵达估计方向,产物逐鹿力被减弱,

  整的影响,公司MLCC均匀出售单价呈消重趋向,个中2019年、2020年、2021

  MLCC存正在出售单价接续下滑的危机,从而对公司经贸易绩及本次召募资金投资

  部达产后,当年将分辩新增折旧费2.06亿元、3.57亿元,占2020年公司贸易收

  入加上估计全盘达产年新增贸易收入的比例分辩为3.54%、5.72%,占2020年公

  司利润总额加上估计全盘达产年新增利润总额的比例分辩为9.74%、16.18%。尽

  度提拔,对当期功绩发生倒霉影响;同时,固体氧化物燃料电池制备技艺及产物、

  物燃料电池技艺起步较晚,尚处于找寻、萌芽阶段,资产化水准低,正在输出功率、

  司的境内分娩、出售发生宏大影响。2020年,公司境外出售收入较2019年扩展

  了24.54%,境外出售也不存正在因新冠疫情而呈现下滑的情状。但若来日新冠疫

  瓷插芯及套筒、手机外观件等产物将面对销量下滑的危机;若邦际商业摩擦加剧、

  电子元器件行业需求放缓,公司MLCC、陶瓷基片等电子元件及质料产物将面对

  公司2021年度向特定对象发行不高出363,381,190股黎民币寻常股

  截至2021年6月30日,公司股本总额为1,816,905,952股,公司股本组织

  截至2021年6月30日,三江公司持有公司645,357,856股股份,占发行人

  截至2021年6月30日,张万镇先生持有三江公司59.21%的股权,为三江

  公司的控股股东,三江公司持有发行人股份645,357,856股,占发行人总股本的

  35.52%。同时,张万镇先生还直接持有发行人股份53,592,000股,占发行人总股

  本的2.95%。张万镇先生直接和间接合计限定发行人38.47%的股份,为发行人

  张万镇先生,1949年12月出生,中邦邦籍,无境外永恒居留权,初中学历,

  高级政工师,经济师。曾被电子工业部评为“劳动样板”,被天下总工会授予“优

  秀谋划处置者”和“五一”劳动奖章、“天下优良党务就业家”等称呼。1992年

  司所处行业为“C39策动机、通讯和其他电子设置创修业”;凭据《邦民经济行

  业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“C398电子元件及电子专用质料

  凭据中邦电子讯息统计年鉴,2017年我邦电子元件行业主贸易务收入占电子信

  息创修业主贸易务收入比例为15.98%,正在统统电子讯息资产中拥有主要名望。

  同时,凭据2019年韩邦电子讯息通讯资产复兴院(KEA)揭橥的《环球电子产

  业紧要邦度分娩动向领会申诉》,我邦2018年电子资产分娩额占环球比重37.2%,

  陶瓷。科技的起色对质料提出越来越苛刻的哀求,比方电子工业哀求超纯、特薄、

  众。以粒度正在100nm以下纳米陶瓷粉体为例,制备法子高出25种,目前分娩主

  重心技艺、产物、设备攻合和演示使用;2021年1月,工信部揭橥的《基本电

  子元器件资产起色步履盘算(2021-2023年)》,显然提出巩固电子陶瓷质料等合

  键质料、设置仪器等供应链保证才能,提拔资产链供应链摩登化水准;2019年

  10月,发改委揭橥的《资产组织调理辅导目次》(2019年本)显然将电子陶瓷材

  料及部件,讯息、新能源、邦防、航空航天等规模用高功能陶瓷列为激发类资产;

  2017年1月,发改委等四部委连合揭橥的《战术性新兴资产要点产物和任事指

  导目次》(2016版)将陶瓷质料等新型电子元器件质料、新型片式元件行为电子

  重心资产列入辅导目次;2015年5月,邦务院揭橥的《中邦创修2025》显然到

  2020年,40%的重心基本零部件、枢纽基本质料完毕自助保证,到2025年,70%

  连接加大技艺参加,引进前辈的分娩设置,降低产物的技艺含量,下降产物本钱,

  环球电子陶瓷市集紧要参预者席卷村田、京瓷、德山化工、住友化学、Sakai

  品组织。其它,公司是邦度863劳绩资产化基地、邦度高新技艺企业,衔接32

  公司将捉住5G及邦产取代机会,竭力于MLCC等重心电子元件邦产化率的连接

  发行人局部产物已得到了ISO9001和IATF16949质料处置编制认证、

  ISO14001境况处置编制认证、IECQ邦际电子元器件质料认证,重心技艺紧要来

  原料制备-成型-烧结-粗加工-研磨-CNC加工(数控加工)-粗扔-扔光-

  为氧化锆粉,氧化锆陶瓷套筒因为具有精度高、插入损耗小、利用寿命长等特色,

  以光纤相连器为主。光纤相连器,俗称活接头,邦际电信定约(ITU)倡导将其

  小型电位器、厚膜集成电道、DBC/DPC、功率半导体等,起着承载固定厚膜式

  将会是有用取代计划。正在非金属材质内中有塑料、陶瓷后盖和玻璃后盖三种计划。

  要分娩基地,其固定资产紧要席卷衡宇及兴办物和刻板设置。截至2021年6月

  末,公司固定资产原值为483,650.06万元,账面价格为288,123.34万元,总体成

  可通常使用于5G基站修造或众个5G商用规模中。5G的修造及商用,正在必然程

  广发银行股份有限公司的少量股份,该等资产余额合计为10,295.08万元,占归

  用,5G汇集修造受到了高度珍视,而且自2020年以后大白加疾起色态势。2019

  年6月,中邦发布5G执照,成为环球第一批实行5G商用的邦度。2020年,尽

  部等部委宣布《合于胀励5G加疾起色的报告》(工信部通讯[2020]49号)等配

  设。凭据工信部揭橥的《2020年通讯业统计公报》,2020年,三家基本电信企业

  和中邦铁塔股份有限公司共竣事固定资产投资4,072亿元,同比增加11%;依据

  适度超前准则,我邦整年新修5G基站超60万个,全盘已开通5G基站高出71.8

  万个,较2019年大幅增加。5G汇集进一步完满,正在必然水准上胀励了智内行机、

  揭橥《基本电子元器件资产起色步履盘算(2021-2023年)》,该盘算旨正在接续提

  到2023年要面向智能终端、5G、工业互联网、数据核心、新能源汽车等要点市

  一步提拔研发能力、完满区位构造,为公司完毕长远起色战术供给人力资源保证。

  资者以及适当中邦证监会原则的其他法人、自然人或其他及格投资者等特定对象。

  20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额÷订价基准

  本次向特定对象发行召募资金总额不高出390,000.00万元(含发行用度),

  本次发行前,三江公司持有公司645,357,856股股份,占公司总股本的35.52%,

  是公司的控股股东,张万镇先生持有三江公司59.21%的股权,为三江公司的控

  股股东。同时,张万镇先生还直接持有公司53,592,000股股份,占公司总股本的

  2.95%。因而,张万镇先生通过控股三江公司和直接持股合计限定公司38.47%的

  股票数目的上限发行,本次发行竣事后,公司总股本扩展至2,180,287,142股。

  依据本次发行股票的数目上限363,381,190股策动,发行后公司控股股东三江公

  司持有公司股份比例消重至29.60%,实践限定人合计限定公司股份比例消重至

  32.06%,仍对公司具有限定权。因而,本次向特定对象发行不会导致公司限定权

  本次向特定对象发行召募资金总额不高出390,000.00万元(含发行用度),

  项目经营完毕年产MLCC3,000.00亿只,总投资额为410,202.92万元,拟利用募

  低端规格以及高端规格的MLCC。近年来,跟着5G、智内行机、物联网等资产

  迅疾起色,高容量MLCC市集需求量连接扩展。然而,目前邦内企业分娩的MLCC

  精度成型工艺技艺,而且干系分娩、检讨设置及其配件方面亦吃紧依赖外洋厂家,

  电子规模,这紧要是由于通讯和消费电子规模的更始促使产物更新换代速率加疾,

  到42%,电脑及外设的需求占比抵达19.6%,家庭影音需求占比抵达17%。此外,

  MLCC行为主要的基本元器件,通常使用于上述电子器件中,市集容量接续扩张。

  升,降低了对MLCC需求量。5G的毫米波段和sub-6频段,将搭修洪量的5G

  宏基站、毫米波微基站、sub-6微基站。其它,5G必要加载更众更高的频段,基

  站内电道将变得更庞杂,干系配套器件数目将大幅提拔。凭据VENKEL统计、

  邦盛证券酌量所整顿,单个5G基站MLCC的利用量达1.5万只,是4G基站的

  2020年以后,我邦加疾5G修造进度,来日几年仍将处于5G汇集修造周期。

  凭据工信部揭橥的《2020年通讯业统计公报》,2020年,三家基本电信企业和中

  邦铁塔股份有限公司共竣事固定资产投资4,072亿元,同比增加11%;依据适度

  超前准则,我邦整年新修5G基站超60万个,全盘已开通5G基站高出71.8万

  个,较2019年大幅增加。凭据中邦讯息通讯酌量院揭橥的《中邦5G起色和经

  济社会影响白皮书(2020年)》,估计来日2-3年我邦5G汇集修造仍将接续促进。

  同时,凭据兴业证券经济与金融酌量院整顿数据,估计2021年-2026年,我邦

  5G基站修造数目分辩为101万个、128万个、127万个、110万个、93万个、80

  扩展。凭据SemiMedia统计,苹果手机每次迭代后单机利用的MLCC均有差异

  目前,5G手机因为必要兼容2G、3G、4G频段,扩展了对射频前端、天线等配

  套器件的利用量。凭据MURATA估算,援救5G sub-6频段的智内行机中MLCC

  利用量将较4G手机扩展10-15%,援救5G毫米波段的智内行机中MLCC利用

  手机换机潮。凭据中邦讯息通讯酌量院揭橥的《邦内手机市集运转领会申诉》,2019年度,邦内市集5G手机出货量1,376.9万部,占同期手机出货量的3.54%,

  占对照低;2020年度,邦内市集5G手机出货量1.63亿部,占同期手机出货量

  凭据IDC估计,环球智内行机出货量将从2020年的12.80亿部增加至2025

  年的15.26亿部,年均复合增加率为3.6%。个中,受益于5G技艺普及以及5G

  iPhone 12系列产物推出,估计2021年5G手机出货量将占环球出货量的40%以

  域的物联网设置数目接续扩展,将连接推升MLCC需求量。凭据VENKEL调研、

  邦盛证券酌量所整顿,以Amazon Alexa为例,均匀每个终端设置必要使用75只

  近年来,跟着5G、Wi-Fi 6、云策动、AI等新一代讯息技艺慢慢成熟,物联

  的高效、便当以及全新体验。凭据艾瑞磋议揭橥的《2020年中邦智能物联网(AIoT)

  白皮书》,估计2025年我邦物联网相连量将抵达198.8亿个,较2019年增加153.1

  注:物联网相连数目指智能穿着、车联网、工业物联网、安防、白色家电、都市大众任事等

  扩展,必要摆设的传感器等汽车电子数目将相应降低,MLCC行为主要被动元器

  MLCC数目为450至2,500只,与汽车电动化水准呈明白正干系,而单辆汽车的

  ADAS、安闲面系、惬意体系、文娱体系以及其他体系所利用的MLCC数目为

  4,300只至10,000只。因而,跟着新能源汽车排泄率接续降低、汽车智能化、网

  车下乡、完满扩展使用财务补贴等举措,胀励新能源汽车资产加快起色。2020

  年10月,邦务院办公厅揭橥《新能源汽车资产起色经营(2021-2035年)》,经营

  提出到2025年,新能源汽车新车出售量抵达汽车新车出售总量的20%旁边。根

  据中邦汽车工业协会统计,2020年,我邦汽车总销量为2,531.1万辆,个中新能

  源汽车销量为136.7万辆,占比仅为5.40%,排泄率较低。守旧猜度,假设以2025

  年我邦汽车总销量等于2018年至2020年年均出售量,即2,638.7万辆,若上述

  经营得以完毕,2025年我邦新能源汽车出售量将抵达527.74万辆,较2020年增

  我邦行为环球电子创修业基地,MLCC需求较大,2018至2020年,我邦

  展。以2018至2020年每年均匀进口数目2.6万亿只测算,若取代50%,邦产替

  MLCC,经历20年的起色,积攒了洪量分娩技艺体会。近年来,公司针对高容

  量市集需求,发展了众个新规格MLCC的自助研发,以及大容量BME-MLCC、

  5G通讯基站用高容量MLCC等研发项目。因而,公司较为完满的研发编制以及

  年入选中邦电子元件协会评选的中邦电子元件百强企业。公司以潮州市、深圳市、

  本项目总投资金额为410,202.92万元,拟利用召募资金375,000.00万元,全

  采用边修造边投产的办法实行,修造期为三年。本项目修造投资共计379,620.00

  万元,其入网划第一年参加75,924.00万元,抵达安排产能20%;第二年参加

  项目施行竣事后,全盘达产年估计可完毕出售收入225,000.00万元,项目投

  资财政内部收益率(税后)为21.04%,静态投资接管期(税后)为6.36年,经

  南充三环已赢得本项目涉及的环评批复,批文号为“南高环审[2021]11号”。

  研发能力以及冲破技艺壁垒。目前,公司紧要分娩、研发基名望于广东省潮州市、

  端使用产物,助力公司打制具有邦际影响力的“前辈质料专家”技艺品牌。因而,

  化开拓”项目入选邦度要点研发盘算“可再生能源与氢能技艺”要点专项2018

  瓷基片、晶振用陶瓷封装基座等产物的资产化及邦产化。同时,正在谋划处置方面,

  本项目总投资金额为15,660.00万元,拟利用召募资金15,000.00万元,全盘

  设期为二年,项目修造投资共计15,660.00万元,其入网划第一年参加6,264.00

  深圳三环已竣事本项目涉及的环评立案手续,立案号为“深环光备[2021]849

  深圳三环已通过出让办法赢得“粤(2021)深圳市不动产权第0005229号”

  本次发行前,三江公司持有公司645,357,856股股份,占公司总股本的35.52%,

  是公司的控股股东,张万镇先生持有三江公司59.21%的股权,为三江公司的控

  股股东。同时,张万镇先生还直接持有公司53,592,000股股份,占公司总股本的

  2.95%。因而,张万镇先生通过控股三江公司和直接持股合计限定公司38.47%的

  股票数目的上限发行,本次发行竣事后,公司总股本扩展至2,180,287,142股。

  依据本次发行股票的数目上限363,381,190股策动,发行后公司控股股东三江公

  司持有公司股份比例消重至29.60%,实践限定人合计限定公司股份比例消重至

  32.06%,仍对公司具有限定权。因而,本次向特定对象发行不会导致公司限定权

  票注册的批复》(证监许可[2020]2266号)赞助,公司向特定对象发行黎民币普

  通股(A股)79,033,430股,每股发行价钱为黎民币27.52元,召募资金总额为

  元,实践召募资金净额为黎民币2,153,578,767.24元。上述召募资金已于2020

  年10月21日全盘到位,业经立信管帐师事情是以“信会师报字[2020]第ZC10556

  注1:截止日“5G通讯用高品德众层片式陶瓷电容器扩产技艺改制项目”、“半导体芯片封装用陶瓷劈刀资产化项目”均处于修造阶段,尚未齐备投产。

  括高容量系列众层片式陶瓷电容器扩产项目、深圳三环研发基地修造项目。个中,

  陶瓷电容器扩产项方针产物均为MLCC,该等项目系基于MLCC市集需求接续

  立信管帐师事情所出具了“信会师报字[2021]第ZC10387号”《前次召募资

  集资金利用景况申诉》适当中邦证监会《合于前次召募资金利用景况申诉的原则》

  (证监发行字[2007]500号)的原则,正在总共宏大方面如实反应了三环集团截至

  正在订单日益扩展的景况下,要是来日公司处置才能不行跟上营业范畴扩张的步调,

  扩展了公司本钱限定的难度,要是公司不行消化原质料价钱上涨带来的本钱扩展,

  19.77%。公司来日出口营业的风陡峭素紧要席卷出口地的商业摩擦、汇率震撼风

  27.30%、33.93%。2019年经贸易绩下滑,紧要是受被动元件行业周期震撼及4G

  述影响功绩下滑的要素目前已排斥,2020年今后,公司电子元件及质料、通讯

  邦政府宣布了《中邦创修2025》、《战术性新兴资产要点产物和任事辅导目次》、

  《基本电子元器件资产起色步履盘算(2021-2023年)》、《合于加疾教育起色创修

  业优质企业的辅导睹解》等一系列援救策略,各级地方政府亦出台干系配套举措,

  为此,公司申请并得到了较众的政府补助。截至2021年6月末,公司因赢得政

  府补助所造成的递延收益余额为53,349.84万元,占期末净资产比例为4.67%。

  2020年、2021年1-6月,公司计入当期损益的政府补助分辩为9,839.68万元、

  7,818.64万元,占各期利润总额比例分辩为5.86%、6.09%。来日,若公司无法

  度提拔,对当期功绩发生倒霉影响;同时,固体氧化物燃料电池制备技艺及产物、

  物燃料电池技艺起步较晚,尚处于找寻、萌芽阶段,资产化水准低,正在输出功率、

  截至2021年6月30日,公司因收购德邦微密斯而造成商誉23,141.79万元,

  占公司净资产比例为2.03%。虽然自上述收购竣事以后,德邦微密斯集体谋划状

  业对处置及技艺人才的逐鹿相称激烈,公司员工大概因薪酬等出处转投逐鹿敌手。

  流失仍旧是潜正在的危机。其它,跟着公司的迅疾起色,处置与运营压力日益增大,

  前辈水准,该类技艺是公司重心逐鹿力的外现,但要是公司的重心技艺失慎泄密,

  瓷插芯及套筒、手机外观件等产物将面对销量下滑的危机;若邦际商业摩擦加剧、

  电子元器件行业需求放缓,公司MLCC、陶瓷基片等电子元件及质料产物将面对

  司的境内分娩、出售发生宏大影响。2020年,公司境外出售收入较2019年扩展

  了24.54%,境外出售也不存正在因新冠疫情而呈现下滑的情状。但若来日新冠疫

  经济、资产策略和市集境况等发作宏大蜕变而影响项目修造进度或项目谋划效益,

  述项目全盘达产后,公司MLCC将新增产能3,000亿只/年,较原产能存正在必然

  众层片式陶瓷电容器扩产技艺改制项目新增的MLCC年产能合计为5,400.00亿

  只,假设2021年公司MLCC整年销量为2021年1-6月的2倍,则上述新增产

  能为公司2021年整年MLCC销量的5.19倍。因为新增产能范畴较大,公司需及

  格等需求,将导致项目产能无法按盘算开释或抵达估计方向,产物逐鹿力被减弱,

  整的影响,公司MLCC均匀出售单价呈消重趋向,个中2019年、2020年、2021

  MLCC存正在出售单价接续下滑的危机,从而对公司经贸易绩及本次召募资金投资

  部达产后,当年将分辩新增折旧费2.06亿元、3.57亿元,占2020年公司贸易收

  入加上估计全盘达产年新增贸易收入的比例分辩为3.54%、5.72%,占2020年公

  司利润总额加上估计全盘达产年新增利润总额的比例分辩为9.74%、16.18%。尽

  C:\F\银河证券\1 项目\1 股权融资类\再融资\20210323:三环集团\申报文献\20210908:注册稿\签名页\保荐机构(注册稿)\1-1 召募仿单_页面_1.jpg

  C:\F\银河证券\1 项目\1 股权融资类\再融资\20210323:三环集团\申报文献\20210908:注册稿\签名页\保荐机构(注册稿)\1-1 召募仿单_页面_2.jpg

  C:\F\银河证券\1 项目\1 股权融资类\再融资\20210323:三环集团\申报文献\20210908:注册稿\签名页\【管帐师】三环召募阐发、公章一概声明20210909_页面_1.jpg

  理和调查,加强要点用度限定,完满用度申请、审核答应及财政开支等各项轨制,

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