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发行]新兴铸管(000778)增发A股网下发行公告

未知
admin

  本公司及董事会具体成员保障告示的实质确实、确凿、完全,没有虚伪纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

  1、新兴铸管股份有限公司(下称“公司”、“发行人”或“新兴铸管”)增发不高出 30,000 万股邦民币通常股(A 股)(下称“本次发行”)的申请已得回中邦证券监视料理委员会证监许可[2009]714 号文批准。

  3、本次发行采用向原 A 股股东优先配售与网上、网下订价发行相联结的体例举行,公司原A股股东放弃的优先认购权个别纳入残余个别正在网上、网下举行发售。原A股股东通过网上申购行使优先认购权。网上发行由保荐人(主承销商)瑞银证券有限仔肩公司通过深圳证券业务所业务编制构制举行;网下发行由保荐人(主承销商)负担构制实行。

  4、本次增发A股发行价值为 11.70 元/股,为招股意向书刊载日2009年8月

  5、本次发行将向公司原 A 股股东优先配售。公司原 A 股股东最大可按其股权注册日 2009 年 8 月 6 日(T-1 日)收市后注册正在册的持股数目以 10:2.55 的比例行使优先认购权,公司A股总股数为1,174,516,596股,即最众可优先认购约 299,501,731 股,约占本次增发最高发行数目的 99.83%。公司原 A 股股东与其他社会民众投资者行使的统一代码举行申购,并行使优先认购权,股票申购简称“铸管增发”,申购代码“070778”。

  6、新兴铸管控股股东新兴铸管集团有限公司应允全额到场本次增发的优先配售,即优先认购不高出147,800,545股,认购金额不高出邦民币1,729,266,377

  7、本次发行网上、网下发行数目的初始比例为50%:50%。如得回逾额认购,则除去公司原A股股东优先认购权个别的有用申购得回足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将依据本次增发投资者的认购境况,对网上、网下预设发行数目举行双向回拨,以完成网下配售比例与网上配售比例趋于一律。

  8、本次网下发行的对象为机构投资者,本次发行的网下个别设有最低申购数目局部。机构投资者(除行使优先认购权的公司原A股股东)每张《申购外》的申购下限为50 万股,不然视为无效申购。高出 50 万股的必需是 10 万股的整数倍。每个投资者的申购数目(不含优先认购权个别)上限为15,000万股。

  9、到场网下申购的机构投资者须缴纳申购款的20%行为申购定金。投资者须正在申购日2009年 8 月7 日(T日)15:00时前向保荐人(主承销商)指定的银行账户划出申购定金,同时向保荐人(主承销商)传真申购外和划款凭证等指定文

  件举行申购,并须确保其应缴纳的申购定金正在当日(2009 年 8 月 7 日)17:00

  时前汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规则实时缴纳定金或缴纳的定金不敷均为无效申购。

  10、除行使优先认购权个别的申购以外,机构投资者能够同时采取网上、网下两种申购体例到场本次发行。插足网下申购的机构投资者若同时为原 A 股股东,其行使优先认购权个别的申购必需以网上申购的体例举行。

  11、发行人和保荐人(主承销商)将依据网上、网下申购境况并联结发行人召募资金需求,商讨确定最终发行数目,并于2009年 8 月 12 日(T+3日)正在《中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊载的《新兴铸管股份有限公司增发A股发行结果告示》中予以通告。

  12、本告示中相合申购的详细规则仅实用于网下发行,相合网上发行事宜请参阅同日刊载于《中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《新兴铸管股份有限公司增发A股网上发行告示》。

  13、本告示仅对机构投资者插足本次网下发行的相合事宜举行证实,不组成针对本次增发股票的任何投资创议。投资者欲剖析本次发行的普通境况,请周密阅读于2009年8 月5 日(T-2日)刊载正在《中邦证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《新兴铸管股份有限公司增发A股招股意向书摘要》。

  本公司/公司/发行人/新 指新兴铸管股份有限公司,一家于 1997 年 5 月24 日

  本次发行或本次增发 指依据发行人2008 年 5 月24 日经公司第四届董事会

  申购日/T 日 指2009 年 8 月7 日(T 日,该日为网上、网下申购日)

  发行人本次增发的股票为境内上市的邦民币通常股(A股),每股面值为邦民币1.00元。

  本次增发股份数目不高出 30,000 万股,最终发行数目将由发行人和保荐人

  (主承销商)依据网上、网下申购境况并联结发行人召募资金需求商讨确定。发行结果将正在申购完结后通过《新兴铸管股份有限公司增发A股发行结果告示》披露。

  本次增发A股发行价值为 11.70 元/股,为招股意向书刊载日(T-2日)前二十个业务日新兴铸管股票均价。

  本次发行采用向原A股股东优先配售与网上、网下订价发行相联结的体例举行,公司原A股股东放弃的优先认购权个别纳入残余个别正在网上、网下举行发售。网上发行由保荐人(主承销商)瑞银证券通过深圳证券业务所业务编制构制举行;网下发行由保荐人(主承销商)负担构制实行。

  本次发行网上、网下预设的发行数目比例为 50%:50%。如得回逾额认购,则除去公司原A股股东优先认购权个别的有用申购得回足额配售外,发行人和保荐人(主承销商)将依据本次增发投资者的认购境况,对网上、网下预设发行数目举行双向回拨,以完成网下配售比例与网上配售比例趋于一律。

  本次网下发行对象为机构投资者,指证券投资基金和法令律例应允到场股票申购的境内法人,以及切合法令律例规则的其他投资者。机构投资者的申购资金起原必需切合邦度相合法令律例的规则。

  除行使优先认购权个别的申购以外,机构投资者能够同时采取网上、网下两种申购体例到场本次发行。插足网下申购的机构投资者若同时为原A股股东,其行使优先认购权个别的申购必需以网上申购的体例举行。

  到场网下申购的机构投资者每张《申购外》的申购下限为 50 万股,不然视为无效申购。高出50万股的必需是10万股的整数倍。每个投资者的申购数目(不含优先认购权个别)上限为15,000万股。

  本次发行将向公司原A股股东全额优先配售。公司原A股股东最大可按其股权注册日 2009 年 8 月 6 日(T-1 日)收市后注册正在册的持股数目以 10:2.55 的比例行使优先认购权,公司A股总股数为1,174,516,596股,即最众可优先认购

  299,501,731股,占本次增发最高发行数目的99.83%。公司原A股股东通过网上行使优先认购权,其代码与网上发行时其他社会民众投资者行使的申购代码相仿,股票申购简称“铸管增发”,申购代码“070778”。

  (2009 年 8 月 11 日) 数,准备除公司原 A 股股东优先认购外的

  (2009 年 8 月 12 日) 补缴余款(到账截止光阴为T+3 日下昼17:

  (2009 年 8 月 13 日) 金验资,召募资金划入发行人指定账户上述日期为事业日,如遇庞大突发事变影响发行,保荐人(主承销商)将实时告示,编削发行日期。

  本次除公司原A 股股东行使优先认购部卓殊,残余个别将遵从以下规矩举行发行:网下配售比例与网上通过“070778”申购代码举行申购的配售比例趋于一律,即a≈b 。

  配售股数只取准备结果的整数个别,网上发行和网下发行的不敷 1 股的零股累积后由主承销商包销。

  公司原A 股股东最大可按其股权注册日2009 年 8 月6 日(T-1 日)收市后登

  记正在册的持股数目以 10:2.55 的比例行使优先认购权,公司 A 股总股数为

  优先认购光阴为2009 年 8 月7 日(T 日)深交所业务编制的平常业务光阴,即上午9:30~11:30,下昼 13:00~15:00。

  优先认购日(T 日):2009 年 8 月7 日。过期视为自愿放弃优先认购权。

  公司原 A 股股东与其他社会民众投资者行使统一申购代码通过网上申购行使优先认购权。

  3、公司原A 股股东通过申购代码举行申购的数目最低为 1 股,最高不得高出其可优先认购的股数(准备结果取整数个别准确到 1 股),若有用申购数目胜过其可优先认购总额,则其胜过个别与其他网上申购的个别沿途插足比例配售。到场本次申购的每个投资者的网上(含优先认购权个别)申购上限为 15,000 万股。

  4、每个股票账户只可申购一次,已经申报不行撤单,统一账户的众次申购除初度申购外,其余申购视作无效申购。

  5、若公司原A 股股东持有的新兴铸管A 股股票托管正在两个或两个以上的证券买卖部,则只可正在个中一家买卖部报价申购,优先认购权按其具有的全面新兴铸管股票统一准备。

  6、公司原A 股股东各自详细的申购数目应听命干系法令律例及中邦证监会的相合规则实践,并自行继承相应的法令仔肩。

  (2 )投资者迎面委托时,填写好认购委托单的各项实质,持自己身份证或法人买卖执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必需大于或等于认购所需的金钱),到认购者开户的与深交所联网的证券业务网点,收拾委托手续。柜台经办职员检查投资者交付的各项凭证,复核无误后即可采纳委托。

  (3)投资者通过电话委托或其他自愿委托体例委托的,应按各证券业务网点规则收拾委托手续。

  本次网下发行对象为机构投资者。机构投资者和是指,证券投资基金和法令律例应允到场股票申购的境内法人,以及切合法令律例规则的其他投资者。机构投资者的申购资金起原必需切合邦度相合法令律例的规则。

  除行使优先认购权个别的申购以外,机构投资者能够同时采取网上、网下两种申购体例到场本次发行。插足网下申购的机构投资者若同时为原 A 股股东,其行使优先认购权个别的申购必需以网上申购的体例举行。

  到场网下认购的机构投资者的最低认购股数为 50 万股。高出 50 万股的必需是 10 万股的整数倍。每个投资者的申购数目 (不含优先认购权个别)上限为

  投资者应遵循相合法令、律例合于投资者申购及持稀有量的局部并自行继承法令仔肩。证券投资基金及基金料理公司应遵循法令、律例合于申购及持稀有量的局部及中邦证监会的相合规则,并自行继承相应的法令仔肩。最终的配售结果确定后,投资者依据干系法令、律例实时实践讯息披露任务。

  凡申购本次增发股票的投资者,申购时必需持有深交所的股票账户。尚未开户注册的投资者,必需正在申购日 2009 年 8 月7 日(T 日)前(含该日)办妥开户手续。

  到场网下申购的机构投资者通过向保荐人(主承销商)传真申购外举行申购,以其他体例传送、投递一概无效,传线 日(T 日)15:00 前将以下文献传真至保荐人(主承销商)处:

  投资者填写的《申购外》连同划款凭证一朝传真至保荐人(主承销商)处,即被视为向保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法令成效,不得撤回。

  到场网下申购的机构投资者必需正在网下申购日2009 年 8 月7 日(T 日)15:00

  时前向保荐人(主承销商)指定账户划出申购定金,并于当日 15:00 时前向保荐人(主承销商)传真划款凭证复印件。投资者须确保申购定金于 2009 年 8 月 7

  日(T 日)17:00 时前汇至保荐人(主承销商)指定账户。未按上述规则实时缴纳定金或缴纳的定金不敷均为无效申购。

  投资者正在收拾付款时,请务必正在汇款用处中解释投资者的全称。保荐人(主承销商)指引:汇款用处中的投资者全称是主承销商认定申购定金归属的首要凭据,请务必完全、无误地填写。

  申购金钱必需正在2009 年 8 月7 日(T 日)17:00 之前汇至上述银行账户。未按上述规则实时缴付申购金钱的申购为无效申购。敬请投资者属意资金划转的正在途光阴。

  ①2009 年 8 月 12 日(T+3 日),保荐人(主承销商)将正在《中邦证券报》、

  《上海证券报》和《证券时报》上刊载发行结果告示,实质征求最终确定的发行数目、网上及网下申购境况、公司原 A 股股东优先认购数目、网上彀下配售比例、得回配售的网下投资者名单及其获配售数目、应退还的众余申购定金等。上

  则得回配售的机构投资者须正在2009 年 8 月 12 日(T+3)17:00 以前(指资金到

  的机构投资者未能正在2009 年 8 月 12 日(T+3)17:00 之前补足申购款,其配售

  若定金大于申购款,众余定金将联合正在2009 年 8 月 12 日(T+3)退款。

  ④北京华兴管帐师工作完全限公司将于 2009 年 8 月 10 日(T+1 日)对机

  构投资者网下申购定金,2009 年 8 月 13 日(T+4 日)对机构投资者补缴申购

  为使投资者更周密地剖析本次发行和发行人的相合境况,2009 年 8 月 6 日

  (T-1 日)14:00时-16:00时发行人拟就本次发行正在中证网()上

  本外由愿望申购股数为 50 万股或以上的机构投资者填写。填外前请周密阅读《网下发行告示》、填外证实及属意事项。

  本外已经完全填写、由其法定代外人(或授权代外)签名/章及加盖单元公章并传真至申购传真号码后,即组成申购人发出的要约,具有法令成效。

  退款银行讯息(户名须为投资者自有资金账户户名,退款银行讯息(征求开户行、账号及户名)与申购资金汇款账户一律)汇入行全称

  3、退款银行讯息中的户名须为投资者自有资金账户户名,退款银行讯息(征求开户行、账号及户名)应与申购资金汇款账户一律。

  (1)普通机构投资者:每张申购外的申购股数不得低于50 万股,高出 50 万股的必需是 10 万股的整数倍。每个投资者的申购数目(不含优先认购权个别)上限为15,000万股。

  5、网下申购的机构投资者须按其申购款的 20%缴纳申购定金,定金不敷视为无效申购。投资者须于 2009 年 8 月 7 日(T 日)15:00 时前划出申购定金,同时将划款凭证传真至保荐人(主承销商)处,并确保申购定金于当日(T日)17:00

  时前来到保荐人(主承销商)指定的银行账户。违反上述规则的申购均为无效申购。

  6、投资者填写此外时不得涂改。未遵循请求填写、填写不清、填写不完全、原料不实或未准时提交的申购报价外将可以被认定为无效。如因投资者填写罅漏或填写毛病而直接或间接导致申购无效或出现其他后果,由投资者自行负担。

  7、凡插足申购的机构投资者,请将此外填妥后于2009年8 月7 日(T 日)15:00

  时前连同法人买卖执照复印件、深交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代外人授权委托书(申购外中法定代外人自己签章的无须供给)以及支拨定金或申购资金的划款凭证复印件传真至保荐人(主承销商)处。为保障上述文献的完全性,请正在每一页传真上写明“公司名称”、“页码、总页数”和“经办人、合系电线、保荐人(主承销商)额外指引投资者:2009 年 8 月7 日(T 日)15:00 之后的申购恕不采纳,请属意发送传真光阴;以其他体例传送、投递的一律无效;申购外已经传真至上述传真号码即视为向保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法令成效。

  9、投资者应尽晨安排汇缴申购金钱,以保障申购金钱能正在:2009年 8 月7 日(T日)17:00前汇到保荐人(主承销商)指定的银行账户,申购资金未能实时到账或到账不敷的申购为无效申购。

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