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国金证券:科博达(603786SH)新客户+新产品助力再次腾飞目标价7935元给予“买入”评级

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  智通财经APP获悉,邦金证券600109股吧)颁发咨询陈诉称,科博达(603786.SH)是汽车电子细分龙头,新客户+新产物助力再次起飞。估计公司2021-2023年归母净利润辨别为6.5/8.1/9.4亿元,予以公司2021年50倍PE,对应宗旨价79.35元/股,予以“买入”评级。

  邦金证券指出,公司所正在汽车电子驾驭周围身手壁垒高,公司独揽优质客户资源,毛利率和净利率较高,车灯驾驭器和其他汽车电子双轮驱动。邦金证券以为,公司是汽车电子优质标,滋长空间广博。

  公司主营车灯驾驭器和其他汽车电子,2020年完成收入29.14亿元,归母净利润5.15亿元。公司毛利率巩固正在35%掌握,净利率支柱正在20%邻近。实控人持股54%,员工持股平台持股13%。

  车灯驾驭器:深度绑定大家取得环球5%市占率,宝马等新客户拓展加快市占率晋升。车灯驾驭器环球市集空间约280亿元,该环以上的份额。受益于LED灯渗出率迅速晋升,2015-2019年车灯驾驭器收入翻倍。公司环球市占率仅5%,近3年拓展宝马、雷诺、福特等客户,市占率希望加快晋升。加之车灯智能化新增尾灯驾驭器、气氛灯驾驭器的需求(市集空间约大灯的90%),估计2020-2023年车灯驾驭器毛利复合增速达21%。

  汽车电子:研发铸就壁垒,汽车电子希望打制众个大单品。汽车电子邦内市集跨越6000亿元,厉重被外资品牌垄断,但公司仍然可以依赖产物性价比跟外资敌手竞赛。依赖正在车灯驾驭器周围积攒的研发上风:AUTOSAR架构、ASILB安静准则、LIN通信诊断身手、邦际进步的EMC实习室、产学研平台等,公司不息拓展汽车电子新品类,2020年,机电一体化(AGS+邦六产物等)收入4.0亿元、USB收入约1.1亿元,估计2023年收入希望到达10亿元、3.6亿元,成为晋升公司功绩的大单品。

  原质料本钱上涨的危机,芯片欠缺平静韶华低于预期的危机,新客户定点车型销量的不确定性,大客户销量下滑的危机

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