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捕捉“估值修复行情”长盛上证50指数基金近5年排名同类前15

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  根据最新的国内2020年GDP和银行业的定期报告数据,市场对经济修复趋势进一步确认,银行盈利边际改善和逐步回归常态化的态势,也提振市场对银行基本面的信心,年初至今以银行为代表的大金融板块涨势喜人。WIND数据显示,截至2021年1月18日,银行指数以8.70%的涨幅位居28个申万一级行业指数第二位,上证50指数也以5.73%的涨幅超越同期上证指数和深证成指。针对部分 “只赚指数不赚钱”的投资者,业内专家建议,善用上证50或者金融相关主题的指数基金进行灵活配置,分享大金融板块的“估值修复行情”。

  众所周知,指数基金有三大投资优势:一是指数基金的收益不会掉队,同时相比股票投资分散了风险。由于指数基金是根据其所跟踪的指数样本构成比例来购买一篮子证券,因此它能获得与指数相近的收益率。以长盛中证金融地产指数基金为例,该基金在招募说明书中明确规定,该基金投资于中证金融地产指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。从该基金2020年3季报也可以看出,其十大重仓股聚焦于招商银行、平安银行、万科A、中信证券等行业龙头。

  指数基金的第二大优势是成本管理,这主要体现在两个方面:首先是对于基金本身而言,被动指数基金较低的资产周转率策略,使基金管理人减少了交易成本和管理成本,从而提高了基金整体的收益率。其次是对于投资者而言,指数基金的管理费、托管费、申赎费等一般低于主动管理基金。根据公开资料显示,长盛中证金融地产指数基金和长盛上证50指数基金的管理费率和托管费、申购费等相较一般主动管理基金的同类费率,减少了0.03-0.5个百分点。

  指数基金的第三大优势就是减少人性干扰、分散风险,长期业绩优势凸显。如前所述,由于指数基金一般是被动型基金,其投资紧密跟踪标的指数,可以减少人为影响。同时由于指数基金广泛地分散投资,任何单个股票发生波动都不会对指数基金的整体表现构成重大影响,避免了鸡蛋放在同一个篮子里。WIND数据显示,截至2021年1月18日,长盛中证金融地产指数基金近5年涨幅为74.30%,展现出良好的投资回报;长盛上证50指数基金近5年以122.90%的收益率排名同类36/205。

  十四五规划明确指出,金融发展是振奋人民信心,支撑实体经济发展的重要驱动力,要以金融供给侧结构性改革为抓手,紧扣“金融支持实体经济”和“金融产业自身发展”两条主线,扩大金融市场规模,完善金融产业链,增加投资渠道,让更多的投资者享受到理财红利。业内专家表示,适时布局以长盛中证金融地产指数基金、长盛上证50指数基金为代表的相关投资产品,不失为分享大金融板块上升红利的一个良好选择。

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