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银行股“春天”要来?“巴菲特接班人”大举买入邮储银行

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  近日,券商中国记者从港交所披露易获悉,2020年12月18日,被称为“巴菲特接班人”的李录通过旗下的喜马拉雅资本完成1326.2万股邮储银行H股增持,耗资约5607万港元。

  至此,李录已悄然买入约10.06亿股邮储银行H股股份,占该行已发行H股数量的5.06%。数据显示,2020年9月下旬以来,邮储银行H股股价进入上升通道,区间累计涨幅近50%,领涨H股上市银行。

  在最近7个交易日银行股止跌回升的背景下,上海银行、兴业银行、招商银行等多家上市银行2020年业绩快报已新鲜出炉,未经审计情况下,归母净利润均出现同比正增长。其中招行表现亮眼,净利润同比增速从前三季度的-0.8%提升至全年约4.8%。

  1月4日,港交所披露易显示,2020年12月18日,被称为“巴菲特接班人”的李录通过旗下的喜马拉雅资本,以平均每股4.228港元/股的价格,完成对邮储银行H股1326.2万股增持。据此计算,喜马拉雅资本此次增持总耗资约5607万港元。

  而在此前,作为著名的价值投资理念践行者,李录已经悄然买入邮储银行H股。港交所数据显示,在此次增持之后,其已经持有约10.06亿股邮储银行H股股份,占邮储银行已发行H股总数的5.06%。

  若按1月14日邮储银行H股收盘价4.79港元/股计算,李录及其公司对邮储银行的持仓市值已超过48亿港元,约合40.17亿元人民币。

  公开资料显示,喜马拉雅资本管理公司是由李录于1997年底创办,目前总部设于美国洛杉矶,主要投资亚洲及北美地区具有长期竞争优势和巨大成长潜力的优质公司。

  作为喜马拉雅资本创始人的李录,目前也是查理·芒格家族的财产管理者之一。芒格曾因李录的推荐下,于2008年开始投资比亚迪,从而获取了不菲的收益。当时买入成本在8港元左右,若按14日223.95港元/股计算,盈利已经接近27倍。

  日前,对于李录旗下喜马拉雅资本大举买入邮储银行H股,此前曾多次看多银行股的否极泰基金经理董宝珍,在其微博上表示:“就中国股市来说,银行金融有世界级投资机会,对全球价值投资者的吸引力将会越来越强。”董宝珍称,“慢慢,地球上的价值投资者都会聚集过来,正像他们在几年前都不约而同的聚等到贵州茅台身上一样。”

  不过,从近3个月银行股价走势上看,银行股在去年11月中旬开启上升通道,至12月初录得较大涨幅后开始回落,经历大幅调整后,近期又有所反弹。1月14日收盘,A股上市银行有23家上涨,13家下跌,1家平盘,其中无锡银行上涨3.67%,邮储银行上涨2.45%。

  不久前,邮储银行筹建直销银行——中邮邮惠万家银行引起市场关注。2020年12月21日,邮储银行拟全资发起设立直销银行子公司,注册资本拟为50亿元人民币。这也是继百信银行、招商拓扑银行之后,我国第三家官宣获准筹建的独立法人直销银行,同时也是首家由银行独资的直销银行。

  所谓直销银行,是指主要依托于互联网和移动互联网,不再依赖于线下实体网点,并且所提供产品和服务利于针对无法亲临柜台现场的客户的一种新型银行运作模式。相较于有多层分支行经营架构的“分销”式传统银行,直销银行有助于传统金融机构打破自身经营所存在的地域限制。

  此前,有分析人士向券商中国记者指出,直销银行为商业银行探索新的业务模式提供了一种可能性,为应对行业竞争的加剧和互联网巨头的冲击,商业银行不会放弃这一重要的线上业务布局。

  申万宏源金融业首席分析师马鲲鹏认为:“直销银行牌照有利于帮助邮储银行进一步赋能代理网点,网点价值有望迎来重估。”他同时表示,邮储银行的直销银行独特竞争优势主要体现在庞大的网点覆盖、深入一线的地推队伍与广大的下沉市场客户。

  另一方面,邮储银行本身的业绩也呈现稳中向好态势。2020年三季报显示,继四大行之后,邮储银行存款规模突破十万亿大关,达10.01万亿元。

  事实上,得益于遍布全国且深入县域的营业网点和强大吸储能力,存款来源稳定且成本较低,邮储银行向来在负债端独具优势。该行零售存款占比、存款占总负债比重均居上市银行首位,分别达87%、96%。

  以零售业务优势见长的邮储银行仍维持着其优势。截至9月末,邮储银行零售贷款总额约3.2万亿元,较上年末增长16.11%,零售贷款占比也较年初提升1.21个百分点,至56.51%。

  资产质量方面,全球疫情大背景下,截至9月末,其不良贷款率仅为0.88%,关注类贷款占比则连续多个季度下降至0.52%,潜在资产质量压力持续降低。

  近期,多份银行业绩快报新鲜出炉,均超出市场预期。1月8日,上海银行率先发布A股上市银行首份未经审计的业绩快报。该行一举扭转2020年前三季度净利润增速负增长的状况,全年实现归母净利润同比增长2.89%的业绩。

  1月14日,兴业银行发布首份股份行业绩快报。快报显示,兴业银行2020年度实现归母利润666.3亿元,净利润同比增速从前三季度-5.5%提升至约1.2%。同日,招商银行也发布快报,2020年实现归母净利润973.42亿元,同比增速由9月末的-0.82%增至4.82%,有较大幅度改善。

  1月6日,南京银行公告称,该行近日收到大股东增持告知函称,2020年6月16日至今,南京紫金集团及其一致行动人南京高科合计增持该行超过1亿股,耗资约7.7亿元。

  2019年12月至2020年12月,邮储集团在二级市场累计增持邮储银行8.9亿股A股,累计增持金额高达47.07亿元。此外,由于触发股价稳定措施,邮储集团还另外购入邮储银行1057.5万股,增持金额超过5000万元。

  此外,2019年11月至2020年底,刘永好通过旗下的南方希望实业连续50次出手增持民生银行H股,合计增持规模超过2.4亿股,耗资12.37亿港元。

  民生银行高管则选择在H股市场增持。去年12月23日,包括董事长高迎欣、行长郑万春在内的13位高管当日以自有资金买入民生银行H股股票,合计购入规模达275万股,耗资约1150万港元。

  中信银行14名董监高则在2020年四季度完成518万股H股增持,耗资1459万元。另外,该行部分一级分行、海外分行、总行部门及子公司负责人等核心管理人员也从二级市场自愿增持4760.2万股H股股份,增持金额合计约1.33亿元。

  2021年开年后,受《银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度》出台影响,银行指数连续两日大跌,但1月6日反弹大涨,当日板块涨幅达2.37%。

  国信证券银行业研究团队认为,该制度的出台是对此前房地产相关监管导向的制度化,对行业基本面实质性影响有限,大跌更多是情绪层面反映。该团队称,目前银行行业基本面稳中向好,估值处于历史低位,维持“超配”评级。

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