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创金合信工业周期2020年收益翻倍基金经理看好顺周期和新能源

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  过去的2020年,公募基金实现了跨越式大发展,规模和业绩(特别是权益类基金的业绩)双提升——中国基金业协会最新数据显示,截至2020年11月底,公募基金总规模达18.75万亿元,比2019年底增长约4万亿元;银河证券基金研究中心数据显示,标准股票型基金2020年的平均收益率为54.99%,混合偏股型基金2020年的平均收益率为59.57%。炒股不如买基金成为众多投资者的共识。

  创金合信基金在波澜壮阔的2020年亦奏响华丽乐章,收获满满:持续打造主动管理能力,权益类产品业绩优异。继创金合信医疗保健以83%的收益率勇夺上半年全市场第一名,创金合信工业周期以全年132%的收益率获主动股票开放型基金第三名;在2020年的最后一天,创新型产品——创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)基金获批。

  Wind数据显示,创金合信基金旗下有12只产品(A、C份额分开)去年收益率超过50%,除创金合信工业周期外,创金合信新能源汽车、创金合信医疗保健分别以96.62%和89.62%的收益率紧随其后。

  旗下8只产品(A、C份额分开)去年超额收益率超过40%,体现了较强的主动管理能力。创金合信工业周期A去年超额收益率高达99.61%,创金合信资源主题A、创金合信沪港深研究精选、创金合信医疗保健A、创金合信优选回报的超额收益分别达72.71%、47.79%、44.28%和44.06%。

  据海通证券600837股吧)权益类基金小型公司绝对收益排行榜,截至2020年12月31日,创金合信基金最近5年的收益率为81.61%,排名前1/4;2020年的收益率为55.01%,排名前1/3。

  8只权益类产品去年收益率同类排名前1/5。根据海通证券基金业绩排行榜,创金合信工业周期A、C去年的收益率分别为132.16%和130.56%,同类(主动股票开放型)排名3/376、4/376;创金合信新能源汽车A、C去年的收益率分别为96.62%和95.28%,同类(主动股票开放型)排名40/376、47/376;创金合信医疗保健A、C去年的收益率分别为89.62%和88.29%,同类(主动股票开放型)排名58/376、63/376;创金合信资源主题A、C去年的收益率分别为88.24%和87.31%,同类(主动股票开放型)排名64/376、69/376。

  创金合信工业周期成立于2018年5月17日,李游管理产品至今,截至2020年底,A份额成立以来的收益率为181.29%,年化回报率为48.17%,超越业绩基准高达162.35%。

  谈及当前投资机会,李游预计,2021年仍然会延续去年的结构性牛市,只是预期收益率会明显低于前两年,当前主要看好顺周期板块和新能源两大类投资机会。

  基于全球经济复苏会带来顺周期板块业绩改善,叠加板块本身估值合理偏低,面临的流动性收紧压力更小,因而李游较为看好低估值的顺周期板块。

  新能源行业方面,李游预计2021年仍然有较大的投资机会。他表示,新能源行业是A股市场少有的空间大而且确定性高的行业,预计光伏和电动车的景气度还会继续往上,继续看好光伏和新能源汽车。估值层面,因为光伏行业平价后周期波动会明显减弱,产业链现金流也会边际好转,加上行业的集中度会进一步提高,相比以往光伏行业估值中枢会有较大提升,重点看好成本和渠道优势明显的龙头公司。电动车产业链方面,最看好电池和隔膜环节,因为这两个环节龙头公司的技术和成本优势最明显,可以保持甚至进一步提高全球市场占有率。

  创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人(MOM)2020年岁末获批。在海外,MOM产品是FOF产品的有益补充和扩展,境外MOM产品已成为资产配置工具中不可或缺的一环。

  创金合信基金资产配置部负责人尹海影表示,MOM产品建立在资产配置基础之上,资产配置的核心目标是在风险一定的情况下提升收益率,或者在收益率一定的情况下降低风险。

  相比传统基金,MOM产品通过资产配置降低单一资产和单一风格方面的风险集中度,一定程度上能起到平滑波动、降低风险的效果,一次性满足投资者资产配置、资产管理人选择的多层次需求,从而提升客户投资体验。

  MOM产品作为公募基金践行大类资产配置理念的重要工具,能够有效地整合资金资源、不同管理人的特长,为实体经济直接融资增加新的产品载体;另一方面,公募基金具有丰富的投研经验,可以借助MOM产品,在大类资产配置、风格轮动选择方面为各类客户提供更加全面的资产管理服务。

  针对获批的创金合信群力MOM,尹海影介绍,产品通过调节股债配比、不同投资顾问之间的比例配比可以起到大类资产配置、投资顾问仓位轮动配置和投资顾问选股能力三层收益的效果。在权益风格选择上讲求平衡互补,精选了具备全市场选股视角,在消费、科技等不同投资方向业绩表现优异,且投资风格和投资策略相关性较低的四位外部投资顾问(分别是大成基金永赢基金、信达澳银基金、惠升基金)。固定收益策略方面将重点发挥创金合信基金传统优势,实施短债增强。

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