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私募排排网创始人李春瑜:赋能理财精英拥抱权益大时代

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  上证报中国证券网讯 刚刚过去的2020年,公私募规模迅速壮大,资金源源不断借基入市,注册制改革春风吹向资本市场,让人不得不期待中国权益投资大时代的来临。

  在此背景下,中国的财富管理市场也迅速发展。不过,私募排排网创始人李春瑜直言,作为财富管理行业中的重要角色之一,理财师面临着缺少产品、品牌、资质等诸多困境,急需破局。

  “理财师首先要以客户为中心才能走得远。另外,合伙人分润模式能够解决理财师商业模式的问题,借助科技,实现移动办公也将大幅提升理财师群体的工作效率。”深耕财富管理行业多年的李春瑜表示。

  据悉,私募排排网近期打造了“财富管理合伙人云平台”,以帮助加盟的合伙人实现移动办公及数字化营销,为中国的理财师赋能,推动中国财富管理咨询行业健康发展。

  “高净值客户时常抱怨,理财师推荐的产品很少,而且同质化严重,热销产品往往不赚钱,服务体验非常不好。主要原因其实在于,大多数高净值客户是券商、银行、三方机构的重点客户,这些金融机构提供的产品都是好卖的产品,因此高净值客户强烈希望得到真正为客户利益着想的理财服务。”李春瑜直言。

  他进一步分析称,很多卖方分析师业绩压力过大,提成有限,而且公司的培训很难提升其综合专业能力,展业工具也较为落后,于是导致了高净值客户的体验直线下降。

  另外,李春瑜认为,很多优秀的独立理财师则面临着缺乏基金销售牌照、销售资格、产品、商业模式、持续培训、科技平台以及品牌支持等问题。

  “在了解到这些行业现状后,我们决定发布财富管理合伙人云平台,为理财师实现牌照、品牌、产品、科技、商业模式等方面的赋能。”

  近年来,公募基金规模扩张走上快车道,私募证券基金规模更是突破了3.7万亿元,与此同时,信托和固收类产品的规模不断减少,李春瑜认为,这将是一个长期且不可逆的趋势。

  李春瑜表示,首先,要以客户为中心,才能行稳致远;其次,要借助科技的力量,移动办公将是整个行业的发展趋势,既能提高理财师工作效率,又能提升理财的品质;最后,优秀的理财师一定会脱颖而出,因此,合伙人分润模式有望解决买方理财师商业模式的困境。

  据李春瑜透露,私募排排网 “财富管理合伙人云平台”初期将有30位合伙人加入,第二阶段则可能有300位财富管理合伙人加入。(马嘉悦)

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