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股票市场每周昊评:A股仍具有结构性政策红利

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admin

  本周市场普涨,创业板指强于上证50强于沪深300强于科创50,好于预期(指数收在全年高点)。

  12月PMI指向12月经济延续4Q20经济复苏,预计4Q20的GDP增长显著好于6%,存在破7%的可能。展望明年国内经济,主动补库、消费修复、出口供给侧优势均有利于推动经济增长;社融增速向下拐点在10月确认,房地产贷款集中管理确认信用紧缩,总量上不利于经济复苏,但中央经济工作会议表态“不急转弯”,预计政策退出平缓,不会给经济增长带来大的冲击,同时在结构上引导国内循环,仍有结构性政策红利。

  展望海外经济,尽管病毒变异,但疫苗开始全球范围接种,预计最终将控制住疫情,同时美国商品库存处于低位,地产库存和居民杠杆位于较低水平,经济增长同样具备较强的复苏动力。

  短端利率快速下行改善流动性预期,10年国债利率跌破3.15%,新能源汽车、光伏、军工等高景气板块持续上涨,赚钱效应明显,有利于风险偏好修复。

  12月以来创业板指跑赢沪深300,成长风格阶段性占优;由于经济复苏和信用紧缩的趋势并没有发生变化,一旦流动性预期转向收紧,成长风格类似7~11月的调整风险仍旧存在,对此我们保持观察的警惕。

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